但是畢竟人魚沒有雙腿，身體相較人類來說十分脆弱。同時離不開水，有諸多的限制。所以還是只有極少數的人類才願意進行改造。而在這個小世界中的主角班奈特，正是一條改造人魚。
班奈特本是帝國中首屈一指的奧斯頓家族中十分受寵的小兒子。卻因為喜歡上了家族世交英家，英元帥的兒子，上將英梟而自願成為了改造人魚。
但是英梟在班奈特改造成人魚後卻反悔了，不願意同他在一起。可是改造是不能逆轉的，班奈特這輩子都只能作為一條人魚生存下去。
儘管他十分的傷心，卻並沒有因此消沉。班奈特不甘心淪為他人的附屬品，在一個偶然的機會，他發現了自己有特殊的天賦，他的尾巴竟然可以恢復成人腿，能在兩種生物之間進行自由轉換。
他的樣貌美艷動人，性格活潑開朗，吸引了負責照料人魚的人類亞恆的注意。亞恆愛慕班奈特，知道他的秘密後，便主動的幫助他離開了研究院。
幸好之前主角改造人魚的事情沒有被大肆宣揚，因此他在家人的幫助下偷偷的回到了帝國學院，開始了新的生活。
不再執著於英梟的班奈特在帝國學院裡認識了正在機甲系進修的皇子哈里森，同時自己也因為在機甲製造方面的天賦，備受關注，成為了公認的天才機甲製造師。
由於兩個人都十分的優秀，所以便組成了一隊，一起執行一些學院布置的實習任務。在長時間的配合交往中，兩個人相愛，並且在畢業後共同進入了軍部。
在軍部中，他們配合默契，屢立戰功。一次任務中，班奈特和哈里森偶然發現了英家同聯邦勾結的證據。並且最終打碎了英家叛國的計劃。
只是可惜班奈特卻在戰鬥中不幸受傷，暴露了人魚的身份。幸運的是，他並沒有因此被眾人排斥，反而還被視作了帝國的英雄和人魚的奇蹟，被人類和人魚爭相崇拜。
甚至由於班奈特的傷勢嚴重，魚尾再也無法變回雙腿，讓人們都覺得十分惋惜。英家的所有人都被下了獄，帝國英雄世家一夜之間淪為階下囚。
最終，班奈特同哈里森成了婚，哈里森繼承了王位。兩個人幸福的生活在一起，若干年後他們依舊被視為帝國的傳奇。
但這些只是表面的真相罷了，看到整個故事線的英招自然知道，這個班奈特實際上是重生回來的。
班奈特從很小就一直喜歡英梟，長大後更是對英梟展開了猛烈的追求。但是英梟卻並不喜歡他，一直以來都明確拒絕班奈特。
可是，班奈特作為奧斯頓家族最受寵愛的小兒子，他十分的任性。為了讓英梟接受自己，竟然私自跑去做了改造人魚的手術，想要逼英梟就範。