小山雨家裡難得這麼熱鬧。
大晦日當天還是甚爾的生日，大家一起吃過飯，又給甚爾慶祝了生日，送上了自己準備的禮物，在這樣的場合里，伏黑甚爾顯得有點不適應，收完禮物就獨自躲了起來。
庭院裡點著燈，大家坐在一起，聽寺廟傳來的鐘聲，孩子們領了壓歲錢，小腦袋湊在一起，商量著要怎麼花。
寧靜的假期匆匆過去。寒假，春假之後，就是新的學年。
五條悟榮升二年級，有了兩個後輩。
有著丹麥血統的金髮混血，名叫七海建人，性格沉穩不喜歡湊熱鬧，另外一個剛好相反，名叫灰原雄，頂著蘑菇頭見誰都能露出陽光的笑臉來。
夏油傑和父母修復關係的進度並不怎麼樣。
但他已經不像從前那樣感到寂寞了，整天和老爺爺一起研究著咒靈球的新口味，有空的話，就會幫兩個小傢伙輔導功課，一樓多了一間屬於他的房間。
又一個盛夏來臨，老校長正式宣布隱退，夜蛾正道作為接班人開始忙碌起來，在這時候，五條悟和夏油傑接到了有關於星漿體的任務。
——名叫天內理子的初中生少女，將她送去與天元大人同化。
「天元?」
五條悟從來沒聽過這個名字。
「悟不知道?」
「不知道啊。」
白髮少年撇撇嘴: 「老子應該知道他?」
「天元大人是日本結界的基石……」
最近看什麼都順眼的夏油傑語氣輕鬆地科普起來。
總而言之，這個名叫天元的人活了很久很久，是咒術界很重要的存在。
為了保持人性，天元每過幾百年就要和被稱為星漿體的人類進行同化，不然的話可能就會變成暴走的怪物之類的，造成不可預計的危機。
「嘁。這麼說是把穩定咒術界的責任丟到一個初中生身上了?那群爛橘子還真敢啊。」
「差不多是這樣。」提起高層，夏油傑的話里也沒有太多敬畏。
兩個人在販賣機上買了飲料，隨隨便便往目的地走，到達指定的地點，然後遇見了詛咒師團體「Q」。
「一群雜魚啦。」
一邊出著任務，五條悟一邊打電話朝家裡撒嬌。
梨芽的學校有三天的文化假期，本來五條悟想趁這個機會和她離開東京好好約會一次的。